水電解制氫“卡位戰(zhàn)”
中國綠氫廣闊應(yīng)用前景與高速增長的市場需求，帶動企業(yè)通過快速入局、技術(shù)路線布局、訂單爭奪等多方位展開綠氫"卡位戰(zhàn)"。
當前“深度脫碳”已成為整個能源系統(tǒng)發(fā)展的風(fēng)向標，而“綠氫”作為實現(xiàn)氣候目標的新型能源，正受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。在今年3月正式發(fā)布的國家《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》中，綠氫也被多次提及。
在市場需求與政策的引導(dǎo)下，企業(yè)紛紛卡位搶占綠氫機遇。
勢銀（TrendBank）數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)已有超30家企業(yè)在水電解制氫領(lǐng)域大展身手，其中既有老玩家，也有新入局玩家。
勢銀能鏈發(fā)現(xiàn)，在老玩家中，中船718所、考克利爾競立、賽克賽斯氫能源、天津大陸等企業(yè)憑借自身深厚的技術(shù)經(jīng)驗積累，在水電解制氫市場中占據(jù)著重要地位。
中船718所隸屬于世界500強中國船舶集團有限公司，創(chuàng)立于1966年，擁有獨立的電解水制氫、甲醇制氫、富氫尾氣提氫、燃料電池汽車車載氫系統(tǒng)、加氫站等完備的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系，參與過國內(nèi)外多個氫能項目建設(shè)。
考克利爾競立成立于2018年，是比利時John Cockerill集團承接了蘇州競立制氫設(shè)備有限公司全部的人員和知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上建立的高科技企業(yè)，專注于從事各類行業(yè)制氫設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，尤其是堿性水電解制氫設(shè)備，是國內(nèi)少數(shù)有能力生產(chǎn)產(chǎn)氫量1000標方每小時（Nm3/h）堿性電解水制氫設(shè)備的企業(yè)，擁有近50項相關(guān)專利。
賽克賽斯氫能源是一家專注于利用固體聚合物電解質(zhì)陽離子交換膜進行純水電解制氫設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，也是國內(nèi)兆瓦級PEM電解水制氫系統(tǒng)制造商。其PEM電解水制氫產(chǎn)品擁有多年的應(yīng)用歷史，廣泛應(yīng)用于電力、冶金、軍工、電子、半導(dǎo)體等行業(yè)，并出口至美國、日本、韓國、英國等30多個國家和地區(qū)。
天津大陸成立于1994年，擁有一批長期從事制氫設(shè)備和氣體純化設(shè)備開發(fā)、設(shè)計、制造和管理的國內(nèi)尖端技術(shù)人員、知名專家和學(xué)者，是國內(nèi)生產(chǎn)分立式循環(huán)水電解制氫設(shè)備的專業(yè)廠家。
勢銀能鏈注意到，除上述老玩家外，還有光伏、風(fēng)電、電力、煉化、冶金、汽車等領(lǐng)域的企業(yè)也看到了綠氫產(chǎn)業(yè)的廣闊前景，紛紛下場布局并取得不俗的成績。
隆基氫能是隆基股份于2021年3月成立的氫能子公司，致力于成為全球領(lǐng)先的氫能裝備技術(shù)公司，先后與高校、央企、上市企業(yè)等簽署合作協(xié)議共同推動氫能發(fā)展，并在無錫落地生產(chǎn)基地，同時在2021年10月正式下線首臺堿性水電解槽。
陽光氫能作為光伏巨頭陽光電源直屬的氫能科技事業(yè)部直屬公司，現(xiàn)已具備堿性電解水制氫系統(tǒng)、PEM電解水制氫系統(tǒng)全套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)能力，可提供包括單體產(chǎn)氫量1000 Nm3/h堿性電解水制氫裝置，50-200 Nm3/h PEM電解水制氫裝置。
國家電投近年來從氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略高度出發(fā)，從能源線和產(chǎn)品線兩方面統(tǒng)籌氫能業(yè)務(wù)發(fā)展，其中在能源線方面，協(xié)同推進可再生能源發(fā)電與制氫、加氫站建設(shè)及氫能綜合利用；在產(chǎn)品線方面，布局可適用于風(fēng)光制氫的質(zhì)子交換膜制氫裝置。
中國石化作為能源行業(yè)重要參與者，將氫能作為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要著力點，在“十四五”期間將聚焦綠氫煉化等領(lǐng)域，大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃累計綠氫產(chǎn)量超百萬噸，并于2021年正式啟動我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目——中國石化新疆庫車綠氫示范項目。
中國寶武明確提出發(fā)展氫冶金技術(shù)，并在八一鋼鐵和寶武湛江兩地開展相關(guān)氫冶金技術(shù)工作，其子公司寶武清能協(xié)同馬鋼重機順利完工首臺（套）30Nm3/h堿性水電解槽的制造裝配，產(chǎn)品質(zhì)量達到設(shè)計要求并具備出廠交付用戶的條件。
海馬汽車作為海南唯一的整車生產(chǎn)企業(yè)，積極開展從光伏發(fā)電、電解水制氫、高壓加氫到氫燃料電池汽車的研發(fā)、制造以及商業(yè)化運營的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，于2021年1月落成其首座光伏制氫及高壓加氫一體站，并在今年5月開工首個光伏發(fā)電項目，為前者提供綠電，實現(xiàn)“光伏發(fā)電→電解水制氫→氫燃料電池汽車運營”全產(chǎn)業(yè)鏈零碳排放。
汽車零部件龍頭企業(yè)威孚高科也在近日宣布將在十四五期間啟動并建設(shè) PEM 電解水制氫示范線，并完成初步研發(fā)能力建設(shè)。
目前，電解水制氫技術(shù)主要有堿性水電解（ALK）、質(zhì)子交換膜水電解(PEM)和固體氧化物水電解槽(SOEC)。
從企業(yè)水電解制氫路線來看，目前綠氫的制取是以ALK為主，PEM為輔。勢銀（TrendBank）數(shù)據(jù)顯示，采用堿性水電解的企業(yè)有超20家，采用PEM純水電解的企業(yè)超10家,還有極少數(shù)在推行SOEC路線。
其中考克利爾競立、隆基氫能、天津大陸等企業(yè)均在深入布局堿性水電解制氫領(lǐng)域。
考克利爾競立堿性水電解制氫設(shè)備產(chǎn)能目前已達到600兆瓦（MW），在2022年有希望達到1吉瓦（GW）的產(chǎn)能。其在2021年1000Nm3/h以上的水電解設(shè)備的生產(chǎn)數(shù)量達到了50臺以上，并交付了國際首套額定產(chǎn)氫量1300 Nm3/h，最大產(chǎn)氫量1500 Nm3/h的堿性水電解制氫設(shè)備。
隆基氫能作為水電解制氫領(lǐng)域的“新玩家”，在堿性水電解領(lǐng)域發(fā)展速度引人側(cè)目，自下線首臺堿性水電解槽后，已接連斬獲多臺訂單，于今年4月順利發(fā)貨3臺1000Nm3/h的堿性電解水設(shè)備。隆基集團助理總裁、隆基氫能科技有限公司總裁汪偉表示，目前公司已經(jīng)具備年產(chǎn)500MW電解水制氫設(shè)備產(chǎn)能，預(yù)計今年年底產(chǎn)能提升至1.5GW。
天津大陸是我國水電解制氫設(shè)備的專業(yè)廠家，可生產(chǎn)0.1Nm3/h～1000Nm3/h的電解水制氫設(shè)備。該公司于2018年實現(xiàn)1000標方的電解水制氫設(shè)備生產(chǎn)運行，現(xiàn)已進行了3年多的工程技術(shù)驗證，為國內(nèi)運行時間最長1000標方設(shè)備。
雖然當前綠氫的制取是以ALK為主、PEM為輔，但PEM電解水制氫技術(shù)因其具有負載可調(diào)幅度大、瞬態(tài)響應(yīng)快、啟停快速等優(yōu)點，也吸引不少實力企業(yè)爭相布局。
勢銀能鏈了解到，目前已有中國石化、賽克賽斯氫能源、康明斯、淳華氫能、國家電投長春綠動等企業(yè)在該領(lǐng)域深耕。
中國石化致力打造中國第一氫能公司，其首套質(zhì)子交換膜（PEM）制氫示范站在去年年底啟動，目前中國石化自主開發(fā)的國產(chǎn)PEM制氫設(shè)備已打通從關(guān)鍵材料、核心部件到系統(tǒng)集成的整套流程。
賽克賽斯氫能源在PEM電解水制氫領(lǐng)域擁有約30年的深入研究，目前已研發(fā)出了自主的具有核心知識產(chǎn)權(quán)的PEM第四代制氫技術(shù)，成功率接近100%。目前賽克塞斯PEM電解水制氫設(shè)備已經(jīng)達到單堆1兆瓦的規(guī)模，預(yù)計今年將形成單堆5兆瓦（1000標房每小時）的電解堆落地。
康明斯作為較早來華的跨國企業(yè)之一，其合資公司——康明斯恩澤（廣東）氫能源科技有限公司工廠已啟動建設(shè)，產(chǎn)線將生產(chǎn)康明斯HyLYZER系列質(zhì)子交換膜（PEM）電解水制氫設(shè)備, 一期年產(chǎn)500兆瓦能力將于2023年建成并實現(xiàn)量產(chǎn)，后續(xù)產(chǎn)能可根據(jù)市場需求擴大到吉瓦（1000兆瓦）級。
淳華氫能作為一家從事氫能源產(chǎn)業(yè)開發(fā)的高科技企業(yè)，目前已擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的PEM電解水制氫技術(shù)，公司PEM電解水設(shè)備已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
國家電投長春綠動是國電投在PEM電解水制氫領(lǐng)域布局的重要體現(xiàn)，目前國電投在PEM制氫領(lǐng)域已完成了5Nm3/h電解槽開發(fā)，掌握了催化劑、膜電極、極板擴散層耐腐蝕涂層、小型電解槽集成等關(guān)鍵技術(shù)。
勢銀能鏈注意到，除單一的路線布局外，目前還有不少部分企業(yè)同時布局了PEM與ALK雙技術(shù)路線，其中就有中船718所、陽光氫能、國富氫能、瑞麟科技等企業(yè)。
中船718所創(chuàng)立于1966年，現(xiàn)階段正在重點發(fā)力PEM電解水制氫，目前已擴容新建2大廠房，其中PEM電解水制氫設(shè)備年產(chǎn)能達到120臺/套；而派瑞氫能作為中船旗下全資子公司，目前已經(jīng)可年產(chǎn)堿性制氫裝備350臺（套）、PEM純水制氫裝備120臺（套）。
陽光氫能作為光伏巨頭陽光電源直屬的氫能公司，現(xiàn)已具備堿性電解水制氫系統(tǒng)、PEM電解水制氫系統(tǒng)全套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)能力。目前陽光氫能可提供制氫電源、堿水制氫裝置、智慧氫能管理系統(tǒng)整體解決方案，其參與的內(nèi)蒙古項目三期將建設(shè)氫氣產(chǎn)量及充裝能力3000Nm3/h電解水制氫加氫裝置。
國富氫能作為國內(nèi)最大氫能裝備制造企業(yè)之一，其首臺1000Nm3/h堿性水電解槽也在今年4月正式下線。目前，國富氫能已具備量產(chǎn)200-1000Nm3/h堿性水電解制氫系統(tǒng)的能力。同時，國富氫能還將與歐洲團隊展開合作，共同開發(fā)MW級PEM水電解制氫系統(tǒng)，和PEM制氫（10-100kW）分布式能源系統(tǒng)，到2023年起實現(xiàn)MW級PEM電解槽量產(chǎn)。
瑞麟科技作為深耕水電解制氫領(lǐng)域的老玩家，現(xiàn)已擁有2-1000Nm3/h全系列堿性制氫設(shè)備，且在遼寧阜新建有生產(chǎn)工廠，年產(chǎn)能約為300MW。同時，瑞麟科技現(xiàn)已具備1-1000Nm3/h PEM制氫設(shè)備設(shè)計和生產(chǎn)能力，目前已經(jīng)實現(xiàn)10標方以內(nèi)的PEM電解水制氫設(shè)備，預(yù)計在今年10月份推出單體20方的PEM電解槽、預(yù)計明年三月份推出50方以上的單體PEM電解槽，在擇機推出更大型的單體PEM電解槽。
據(jù)勢銀（TrenBank）統(tǒng)計，2022年自冬奧結(jié)束以來近兩月電解水設(shè)備訂單暴增且主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，如中船718所及旗下派瑞氫能、考克利爾競立、隆基氫能、凱豪達等企業(yè)都成為了主要受益方，掌握多項業(yè)內(nèi)訂單。
注：表中數(shù)據(jù)均為冬奧會后的部分數(shù)據(jù)
從以上信息可看出，目前市場還是以ALK作為主流使用設(shè)備，同時以老牌資深企業(yè)帶頭占據(jù)訂單大頭。
目前在電解水制氫領(lǐng)域中，中船718所以及旗下派瑞氫能已妥妥成為“市場熱點”。其在國內(nèi)電解水制氫設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率頗高，派瑞氫能又深受國際市場的青睞，斬獲多個訂單。因此，上述兩家當屬于電解水行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
同時，隆基氫能、考克利爾競立與凱豪達等企業(yè)也是市場訂單的主力軍——
隆基氫能作為隆基股份布局氫能的第一槍，背靠大量資金與技術(shù)支持，積極推進技術(shù)革新與產(chǎn)品升級。雖然入局較晚，但其電解水技術(shù)已進入行業(yè)領(lǐng)先地位； 考克利爾競立則是承接蘇州競立與John Cockerill集團的大力支持，專注于堿性水電解制氫設(shè)備，是國內(nèi)少數(shù)有能力生產(chǎn)產(chǎn)氫量1000標方每小時（Nm3/h）堿性電解水制氫設(shè)備的企業(yè)； 凱豪達深耕氫能產(chǎn)業(yè)六載，通過不斷的探索實踐以及與其他企業(yè)合作摸索出最優(yōu)的產(chǎn)品解決方案，也成為了眾多企業(yè)的合作對象。
勢銀能鏈認為，隨著綠氫產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，布局電解水領(lǐng)域的企業(yè)仍會不斷增多。未來，電解水市場競爭格局必將發(fā)生新一輪變化，哪些企業(yè)會成為贏家值得期待！